Pirmos dienos kalnuose patvirtina blogiausias Sebastiano nuojautas: purvas, laukai (riedlente nepasivažinėsi) ir avys – daugybė avių, kurias dar ir ganyti reikia. Žodžiu, nuotaika visiškai subjūra. Vis tik netikėtas susitikimas su iš pradžių siaubą Sebastianui įvariusiu padaru – didžiuliu baltu šunimi – viską pakeičia. Netrukus berniukas išsiaiškina, kad tas „baisus“ padaras yra Pirėnų kalnų šuo, vardu Gražuolė ir visai nėra baisus. Priešingai – itin draugiškas, tik nepatiklus, nes yra skriaudžiamas savo šeimininko.

Sužinojęs tiesą ir pamažu susidraugavęs su Gražuole, geraširdis berniukas tiesiog negali kęsti tokios neteisybės ir pasiryžta padaryti viską, kad padėtų savo naujajai draugei. Sebastiano ir Gražuolės laukia daugybė nuotykių, pavojų, džiaugsmo ir beprotiškiausia bei įsimintiniausia vasara jų abiejų gyvenime.

Filmas dubliuotas lietuviškai.