Lios pažadą mirusiai seseriai pildyti padeda savų tikslų turintis geraširdis naivuolis Ači, o pakeliui sutikti filmo veikėjai, lyg stebuklinės pasakos personažai, siužetą kreipia vis kita netikėta linkme. Susidraugavus su transseksualų teises ginančia Evrim pamažu ima aiškėti, ką iš tiesų slepia daugiasluoksnis miestas. Ar pavyks Liai surasti seniai matytą sesers dukterį Teklę, kurios pėdsakai vis atsiranda ir pranyksta, lyg tos katės, vis šmėžuojančios kadre? Ko iš tiesų ieško pagyvenusi istorijos mokytoja, ir ar tikrai jos svajonės neturi ateities? Jaukus ir šviesus filmas primena geriausias Sakartvelo kino tradicijas, tuo pačiu piešia naujus drąsius ekrano horizontus.