1241-ieji. Chano Burundos vadovaujama mongolų orda vieną po kitos naikina kelyje pasitaikančias kliūtis ir, kalindama tūkstančius belaisvių, juda į vakarus. Priėjusi Karpatų kalnus, galinga armija įsikuria kalnų papėdėje, ruošdamasi tolimesniems žygiams. Stojus nakčiai, stovyklon įsliūkina brolių Berkutų vadovaujami kalnų medžiotojai, išlaisvinantys kalinius ir sukeldami Burundos įsiūtį. Chanas ryžtasi kerštui, tad, vedinas neapykantos, sunaikina aplinkinius kaimus ir vietinių tarpe randa išdaviką, parodantį jam slaptą kalnų kelią. Burunda tikisi, jog naujasis radinys atvers neregėtas galimybes kovose, tačiau Zacharijaus Berkuto vadovaujami kalnų medžiotojai turi savų planų kaip kartą ir visiems laikams sustabdyti nekenčiamą priešą ir apsaugoti savo žemes...