Po ašaroto atsisveikinimo Niko palieka savo šeimą ir užima vietą šalia savo tėčio. Niko tai svajonės išsipildymas: tapti didvyriu, kaip ir jo tėvas. Tačiau atvyksta Stela, pretendentė, norintis varžytis dėl Niko vietos. Nepaisant jų tarpusavio konkurencijos, Niko ja žavisi ir pasikviečia ją, kad parodytu, kur paslėptos Kalėdų Senelio rogės. Tačiau Kalėdų išvakarėse Stela jas pavagia. Sugniuždytas Stelos išdavystės ir trokšdamas nuraminti supykusį tėvą, Niko išvyksta į užšalusią Šiaurę, kad atgautų roges. Jį lydi ištikimi draugai – skraidanti voverė Džulsas ir Vilma. Prasidėjusiame mūšyje Niko ir Stella išsiskiria, kad rogės nebūtų sunaikintos. Mūsų herojams susidūrus su rimtu pavojumi, priimami sunkūs sprendimai, kurie visiems laikams pakeičia Kalėdas.